Die Grundausstattung von OPTIGEM Win-Finanz umfasst folgende Programmbereiche:

Adressverwaltung

Hier hinterlegen Sie sämtliche persönliche Daten von Mitgliedern, Freunden und Förderern oder anderen Kontakten.

Die Adressen von Familienangehörigen oder verbundenen Organisationen verknüpfen Sie übersichtlich miteinander und steuern den Versand Ihrer Zeitschriften und Newsletter. Den Überblick über Ihre Kontaktdaten behalten Sie durch die Vergabe von Kategorien oder vielen anderen Merkmalen. Umfassende Such- und Selektionstools erleichtern Ihnen zudem das rasche Auffinden und Filtern von Personen, Unternehmen und befreundeten Organisationen nach beliebigen Kriterien. Per Knopfdruck erstellen Sie darüber hinaus Serienbriefe und -Emails, Adressetiketten und -Listen, Geburtstags-verzeichnisse und vieles mehr. Mit dem eingebauten Berichtsgenerator gestalten Sie Listen ganz nach Ihrem Bedarf und drucken diese für den internen oder externen Gebrauch aus. 

Spenden- und Finanzbuchhaltung

Komfortabel und schnell verwalten Sie Ihre Finanzen und buchen alle Vorgänge in einem Arbeitsgang - effizient und rationell. Dankesbriefe oder Spendenbestätigungen für Einzelpersonen oder Institutionen fertigt Win-Finanz bei Bedarf in einem Zug mit der Buchungserfassung. Ebenso leicht erstellen Sie Sammelbestätigungen zum Jahresende. Dabei steht die benutzerfreundliche Bedienung - für den Profi wie für den ehrenamtlichen Kassierer - stets im Vordergrund. Vielseitige Auswertungsmöglichkeiten - etwa Einnahme-Überschuss-Rechnung, Vermögensaufstellung, Spendenübersicht oder Projektabrechnung - helfen Ihnen zeitnahe Reaktionen vorzubereiten. Vergleiche mit dem Vorjahr, dem Vormonat oder Ihrem Haushaltsplan - auch über mehrere Monate oder Jahre hinweg - ermöglichen Ihnen eine rasche Analyse Ihrer Organisationsentwicklung. Und selbstverständlich ist auch die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs (DTA/SEPA), bei Lastschriften wie Überweisungen, vollständig in die Buchhaltung integriert.

Projektverwaltung

Während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, entlastet Win-Finanz Sie auch bei zeitaufwändigen Verwaltungs-tätigkeiten im Rahmen von Freizeiten, Seminaren, Hilfs- oder Missionsprojekten sowie bei dauerhaft bestehenden Projektbereichen der Kinder- und Jugendarbeit oder bei Zweck- und Geschäftsbetrieben. 

Terminhinweise, Teilnehmerlisten, Beitragsübersichten oder Kostenaufstellungen helfen Ihnen jederzeit, die Organisation Ihrer Projekte im Blick zu behalten. Spenden, Beiträge, sonstige Einnahmen oder Ausgaben ordnen Sie bei der Buchungserfassung direkt den Projekten zu. So haben Sie nicht nur den vollen Überblick über Teilnehmer, Mitarbeiter und Förderer eines Projektes, sondern mehr noch: Sie sind ebenso jederzeit in der Lage über den genauen finanziellen Stand Ihrer Projekte Auskunft zu geben.

Der Produktvergleich bietet Ihnen eine detaillierte Übersicht des Funktionsumfangs der jeweiligen Basispakete und der darin enthaltenen Module.