Die wichtigsten Neuerungen im Überblick
Ein ausführliches Änderungsprotokoll steht direkt in OPTIGEM.Web zur Verfügung.
Der Aufruf erfolgt nach Anmeldung in OPTIGEM.Web durch Klicken auf die Versionsnummer am Ende der Seite.
Update-Datum: 12.04.2021
Beschreibungen weiterer Updates:
- Vorheriges Update 21.1 (12740) v. 06.01.2021
- Folge-Update 21.3 (13030) v. 13.10.2021
Inhalt:
Projekte: Budget-Ergebnis
Mit dieser neuen Auswertung kann der aktuelle Spendenstand von Projekten, gemessen am geplanten Budget, angezeigt werden.
Die Auswertung kann auffolgenden Ebenen erfolgen:
- Projektkategorien
- Projektbereiche
- einzelne Projekte
- falls berechtigt: Benutzer mit ihren zugeordneten Projekten
E-Mail: Entwürfe speichern
Sonstiges
CSV-Export von E-Mail-Entwürfen
Die Empfängerdaten Ihrer Mailing-Entwürfe können als CSV-Datei exportiert werden (optional inkl. Betreff und Nachricht). Der Export wird in der Versandhistorie protokolliert, damit auch ein externer Versand nachverfolgbar bleibt.
Umsetzung diverser Kundenwünsche
Neben der planmäßigen Weiterentwicklung haben wir eine Reihe von Anregungen umgesetzt, die uns Benutzer haben zukommen lassen. Unter anderem:
- Termine und Notizen: die Auswahl von Win-Finanz-Benutzer ist nun möglich (benötigt entsprechende Rechte)
- Personen-Verknüpfungen: es wurde ein Bemerkungen-Feld ergänzt (Ab Win-Finanz 6.5 steht dieses auch dort zur Verfügung)
- Bei neuen Newsletter-Anmeldungen kann eine Benachrichtigungs-E-Mail versendet werden
- Publikationen: bei der Verwaltung von Newsletter-Zuordnungen kann die E-Mail optional aus der Liste der bestehenden Kommunikationseinträge gewählt werden
- E-Mail-/Newsletter-Versand: entsprechende Export-Rechte vorausgesetzt, können fehlgeschlagene Empfänger direkt und ohne Umwege im CSV-Format exportiert werden. Dies ist sowohl in der Übersicht der E-Mail-Versandaufträge als auch im Versandbericht über einen entsprechenden Link möglich.
Administration
Export von E-Mail-Empfängern
Mit dem Update wird für alle Benutzer, die die Möglichkeit zum E-Mail-Versand haben, auch der Export von Empfängern als CSV-Datei ermöglicht. Bei Bedarf kann dies im Bereich „Menü und Berechtigungen“ („Administration“ ► „Erweitert“ ► „Menü und Berechtigungen“) für die Seiten „Ausgabe-Center“ und „Newsletter“ für einzelne Rollen deaktiviert werden. Die entsprechende Option befindet sich in der Berechtigungsgruppe „E-Mail“.
Termine für Win-Finanz Benutzer (Rollen-Konfiguration)
Um Benutzern in OPTIGEM.Web die Möglichkeit zu geben, Termine für Win-Finanz Benutzer anzulegen, muss zunächst auf Rollenebene die entsprechende Berechtigung vergeben werden. Die Einstellung befindet sich unter „Administration“ ► „Erweitert“ ► „Rollen verwalten“ ► „Rollen-Konfiguration“ ► „Verwalten“ ► Bereich „Partner“ ► Register „Notizen/Termine“ ► Register „Allgemein“.
Neue Grundeinstellungen für E-Mail-Verarbeitung
Das Update ergänzt weitere Einstellungen im Bereich der Grundeinstellungen für E-Mail und Newsletter:
- Alternativer Seitentitel für die An- und Abmeldeseiten (zunächst wird der Systemname verwendet)
- Platzhalter für Texte der Abmelde- und Abmeldebestätigungseite
- Um Missbrauch des Abmeldelinks durch Dritte vorzubeugen, kann der Benutzer im Rahmen der Abmeldung zur Eingabe seiner E-Mail-Adresse aufgefordert. Zusätzlich kann die Abmeldung per E-Mail bestätigt und per Platzhalter ein Link für die erneute Anmeldung eingefügt werden.
- Globale Konfiguration der Anmeldefunktion für Newsletter:
- Konfiguration des Anmeldeformulars (abgefragte Informationen, Texte für Einwilligung und double-opt-in E-Mail)
- Konfiguration der Verarbeitung von Newsletter-Anmeldungen (Herkunft und Datenschutz)
Vor Verwendung von Anmeldeformularen für Newsletter sollte die globale Konfiguration der Anmeldefunktion für Newsletter unbedingt geprüft werden. Die Grundeinstellungen für E-Mail und Newsletter finden Sie in OPTIGEM.Web über das Menü „Administration“ ► „Erweitert“ ► „Grundeinstellungen“ ► Register „Mandant“ ► „E-Mail & Newsletter“.
Benachrichtigung per E-Mail bei neuer Newsletter-Anmeldung
In den Einstellungen für Newsletter-Anmeldungen gibt es die neue Option, sich per E-Mail über neue Anmeldungen benachrichtigen zu lassen. Die Benachrichtigungs-E-Mail kann optional die Anmeldedaten enthalten. Die Benachrichtigung kann unter „Administration“ ► „Erweitert“ ►„Systemeinstellungen“ ► Register „Mandant“ ► „E-Mail & Newsletter“ ►
Register „Newsletter“ ► Register „Anmeldung“ ► Register „Verarbeitung“ aktiviert und konfiguriert werden.
Neue View „Budget-Ergebnis“
Die neue View „Budget-Ergebnis“ wird allen Benutzern, die Zugriff auf die Projekte-View besitzen, zugeordnet. Dabei wird der Projekt-Umfang auf „Nur eigene Projekte“ eingestellt, wenn Benutzer keinen Zugriff auf alle Projekte besitzen. Besitzen Benutzer Zugriff auf alle Projekte, erhalten diese außerdem das Recht, die Übersicht nach Benutzer zu gliedern. Dies kann in der Zuordnung der Budget-Ergebnis View angepasst werden („Administration“ ► „Erweitert“ ► „Menü und Berechtigungen“ ► Eigenschaften der View-Zuordnung zu Budget-Ergebnis ► Berechtigung „Budget / Ergebnis“ ► Recht „Projekte / Gliederung“).