Funktions- und Leistungsübersicht
OPTIGEM-PRODUKTE IM VERGLEICH
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| Merkmale | ADRESS-MANAGER | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUSBAU | WIN-FINANZ PREMIUM | OPTIGEM.WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandantenfähig | X | X | X | X | X |
| Netzwerkfähig | X | X | X | X | X |
| Benutzerberechtigungen | X | X | X | X | X |
| MS-Office kompatibel | X | X | X | X | – |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
| Merkmale | ADRESS-MANAGER | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUSBAU | WIN-FINANZ PREMIUM | OPTIGEM.WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| Personenstamm | X | X | X | X | X |
| Personenkategorien | X | X | X | X | X |
| Liefersperren | X | X | X | X | X |
| Selektionen und Filter | X | X | X | X | X |
| Geburtstage und Jubiläen | X | X | X | X | X |
| Zusatzadressen | X | X | X | X | – |
| Verzeichnisse und Listen | X | X | X | X | – |
| Adressetiketten | X | X | X | X | – |
| Berichtsgenerator | X | X | X | X | – |
| Datenimport/-Export | X | X | X | X | X |
| Serienbriefe (MS Word) | X | X | X | X | – |
| Serien-E-Mails (SMTP, MS Outlook) | X | X | X | X | X |
| Individualkorrespondenz | X | X | X | X | – |
| Personenbilder | X | X | X | X | X |
| frei definierbare Felder | X | X | X | X | X |
| Werdegangskategorien | X | X | X | X | X |
| Adressverknüpfungen | X | X | X | X | X |
| Adressherkunftsschlüssel | X | X | X | X | X |
| Mitgliederstatistik | X | X | X | X | – |
| Kasualienverwaltung | X | X | X | X | – |
| Aktennotizen/Terminhinweise | X | X | X | X | X |
| Publikationsversand | X | X | X | X | – |
| Newsletterversand (E-Mail) | X | X | X | X | X |
| Kontakthistorie | X | X | X | X | X |
| Direktpost- und Pressepostabwicklung | – | – | O | X | – |
| Premiumadress (Deutsche Post AG) | – | – | O | X | – |
| Straßenverzeichnis (DE) | – | – | O | X | – |
| Schnittstelle DokuBit DMS | X | X | X | X | – |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
| Merkmale | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUSBAU | WIN-FINANZ PREMIUM | OPTIGEM.WEB |
|---|---|---|---|---|
| Bank-/Kassenerfassung | X | X | X | – |
| Kontoauszugsimport (camt, MT940) | O | X | X | – |
| PayPal-Import | O | X | X | – |
| Online-Spendenimport (Fundraisingbox, Altruja usw.) | O | O | O | – |
| Spenderanalyse | X | X | X | – |
| Spendenzwecke (Projekte) | X | X | X | – |
| Auswertungen und Statistiken | X | X | X | – |
| Projektabrechnungen | X | X | X | – |
| Aktionen, Anlässe | X | X | X | – |
| Aktions-/Projektauswertungen | X | X | X | – |
| Einzel-/Sammelbestätigungen | X | X | X | – |
| Einzel-/Perioden-/Jahresbedankung | X | X | X | – |
| SEPA-Lastschriften | X | X | X | – |
| Bankanfragen/Spendenrücküberweisung | O | O | X | – |
| Spenderklassifizierung | O | O | O | X |
| RFM-/Pareto-Analyse | O | O | O | – |
| Alt-/Erstspenderanalyse | O | O | O | – |
| Mailingauswertungen | O | O | O | – |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
| Merkmale | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUSBAU | WIN-FINANZ PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Bank-/Kassenerfassung | X | X | X |
| Kontoauszugsimport (camt, MT940) | O | X | X |
| PayPal-Import | O | X | X |
| Splitt- und Umbuchungen | X | X | X |
| Dauerbuchungen | X | X | X |
| Buchungsexport (Datev, txt, xls) | X | X | X |
| Buchungsimport (csv, xls) | X | X | X |
| Fremdwährungskonten/-buchungen | X | X | X |
| Kostenstellen/Kostenstellengruppen (Projekte) | X | X | X |
| Einnahme-Überschuss-Rechnung | X | X | X |
| Einzel-/Sammelbestätigungen | X | X | X |
| Kassenbuch, Buchungsjournal | X | X | X |
| Sachkontensaldenliste | X | X | X |
| Kontoblätter/Kontoauszüge | X | X | X |
| Vermögensaufstellung/-vergleich | X | X | X |
| Monats-/Quartals-/Jahresvergleiche | X | X | X |
| Haushaltsvoranschläge/-vergleiche | X | X | X |
| frei definierbare Finanzberichte (z.B. GuV, BWA usw.) | X | X | X |
| SEPA-Lastschriften/-Überweisungen | X | X | X |
| Kreditoren offene Posten | O | X | X |
| Offene Postenübersicht | O | X | X |
| Umsatzsteuerautomatik | O | X | X |
| Anlagebuchhaltung/AfA | O | O | X |
| Bilanz | O | O | X |
| Schnittstelle DokuBit DMS | X | X | X |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
| Merkmale | ADRESS-MANAGER | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUFBAU | WIN-FINANZ PROJEKT | OPTIGEM.WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektstamm | X | X | X | X | – |
| Seminar-/Freizeitverwaltung | X | X | X | X | – |
| Anmeldung/Teilnahme | X | X | X | X | – |
| Teilnehmerlisten | X | X | X | X | – |
| Serienbriefe (Anmeldebestätigung usw.) | X | X | X | X | – |
| Teilnehmer-Beitragsübersicht | – | X | X | X | X |
| Teilnehmerrechnungen | – | – | O | O | – |
| Projektabrechnungen | X | X | X | X | X |
| Projekt-Finanzauswertungen | X | X | X | X | – |
| Projekt-Spendenübersichten | – | X | X | X | X |
| Projekt-Haushaltsvoranschläge | – | X | X | X | X |
| Projektumbuchungen (Kostenumlagen) | – | X | X | X | – |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
Zusatzmodule
| Merkmale | WIN-FINANZ BASIS | WIN-FINANZ AUSBAU | WIN-FINANZ PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Besuchsdienst | O | O | O |
| Patenschaften | O | O | O |
| Fundraising | – | O | O |
| Fakturierung | – | O | O |
| Darlehensverwaltung | – | O | O |
| Abo-Verwaltung (erfordert ZM Fakturierung) | – | O | O |
| Gästehausverwaltung (erfordert ZM Fakturierung) | – | O | O |
| GDPdU Datenexport | O | O | O |
Legende: X = Im Standard enthalten; O = Optional als Zusatzmodul; – = Nicht verfügbar
Alle Funktionen und Möglichkeiten der verschiedenen Pakete und Module auf einen Blick:
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